AIで変わるGoToMarket戦略、OpenAIとGoogleが語る税理士の未来

AIで変わる営業戦略、税理士も知っておきたい最新トレンド

税理士のみなさん、最新記事「How OpenAI and Google see AI changing go-to-market strategies」は読みましたか？
今回は、OpenAIやGoogle Cloudの幹部が語った「AIがビジネスの営業戦略をどう変えるか」について、わかりやすくまとめました。

元記事を5つのポイントで要約

AIで「少人数でも成果を出せる」時代

効率化の波は税理士業界にも

TechCrunch Disruptに登壇したGTMfundのマックス・アルトシュラー氏は、「今は、少ない人数でこれまで以上のことができる」と語っています。
これはスタートアップだけの話ではありません。

税理士事務所でも、人手不足に悩むところは多いですよね。
記帳代行、申告書作成、顧問先への連絡、問い合わせ対応など、やることは山のようにある。
そんな中で、AIツールをうまく使えば、今のスタッフ数でも業務量を増やせる可能性があるということです。

たとえば、freeeやマネーフォワード クラウドといった会計ソフトに搭載されているAI機能。
仕訳の自動提案や、レシートの自動読み取りなど、地味だけど時間を食う作業を肩代わりしてくれます。
こうしたツールの活用こそ、「少ない人数でも成果を出す」第一歩になります。

業務効率化と付加価値提供の両立

効率化で浮いた時間をどう使うか。
ここが税理士としての腕の見せどころです。

単純作業をAIに任せて、顧問先への提案やコンサルティング業務に時間を割く。
これができれば、事務所の付加価値はぐっと高まります。

実際、記帳代行の単価は下がり続けています。
一方で「経営のアドバイスがほしい」「節税の相談に乗ってほしい」というニーズは強まっている。
AIによる効率化は、この流れに乗るチャンスでもあるわけですね。

AIだけでは不十分、専門知識は必須

「基本の型」は今も変わらない

Google Cloudのアリソン・ワゴンフェルド副社長は、「マーケティングの技術そのものは今も必要」と強調しています。
AIに頼りきりでは、うまくいかないということです。

これは税理士業務にもそのまま当てはまります。
どんなに便利なAIツールが出てきても、税法の基礎知識や申告実務の「型」を知らなければ、ミスを見逃してしまう。

たとえば、AIが提案した仕訳をそのまま鵜呑みにして、消費税の区分を間違えた…なんてことも起こりえます。
AIはあくまでアシスタント。最終判断はやっぱり人間がするもの。
これを忘れないでおきたいですね。

顧問先への説明力も問われる

記事では「顧客インサイトの理解」「リサーチ力」の重要性も語られています。
税理士に置き換えると、顧問先の業種や経営状況を深く理解する力。
そして、それを踏まえた上で、わかりやすく説明する力です。

AIが作った資料をそのまま渡すだけでは、信頼関係は築けません。
「なぜこの処理になるのか」「どうすれば節税できるのか」を、自分の言葉で伝えられるかどうか。
ここが、これからの税理士に求められるスキルになってきます。

見込み客の発掘がAIで変わる

従来の営業方法との違い

OpenAIのマーク・マナーラ氏は、「AIを使ったリード構築ツールは、以前よりはるかに高度になった」と語っています。
単純なデータベース検索ではなく、AIのプロンプトを使えば、非常に具体的な条件に合う見込み客を見つけられるようになったとのこと。

税理士事務所の新規開拓にどう活かすか

税理士事務所でも、新規顧問先の開拓は永遠の課題です。
従来は紹介頼みだったり、異業種交流会に顔を出したり、ホームページからの問い合わせを待ったり。
どれも効率が良いとは言えません。

AIを使えば、「創業3年以内」「飲食業」「売上5000万円以上」といった条件で、ターゲットを絞り込める。
さらに、その会社の課題に合わせたアプローチ文面をAIに作らせることも可能です。

実際、ChatGPTやClaude、Geminiなどのツールを使って、営業メールの下書きを作っている士業の方も増えています。
最終的に手直しは必要ですが、ゼロから書くよりはずっと早い。

問い合わせ対応もAIで精度アップ

インバウンドリードの「質」を見極める

マナーラ氏はインバウンドマーケティング（問い合わせ対応）についても言及しています。
AIを使えば、「この問い合わせは本気度が高いか」「どんなサービスを求めているか」を、高い精度で判断できるようになったと。

税理士事務所でも、ホームページからの問い合わせがすべて「良い顧問先」になるわけではありません。
「とりあえず相談」という軽いものもあれば、「今すぐ税理士を変えたい」という切実なものもある。
この見極めをAIがサポートしてくれれば、対応の優先順位も立てやすくなります。

チャットボットやFAQの活用

問い合わせ対応の効率化という点では、チャットボットの導入も選択肢の一つ。
よくある質問には自動で回答し、複雑な相談だけをスタッフが対応する。
これだけでも、かなりの時間短縮になります。

事務所のホームページにFAQページを充実させるのも有効です。
「確定申告の時期はいつから？」「顧問料の目安は？」といった基本的な質問は、あらかじめ答えを用意しておく。
最近は、ChatGPTなどを使ってFAQの文面を作成する事務所も増えています。

求められるのは「好奇心」と「柔軟性」

採用の視点が変わりつつある

ワゴンフェルド氏は、「以前は専門家を採用していたが、今は好奇心と理解力のある人材を求めている」と述べています。
特定のスキルに特化した人より、新しいことを学ぶ姿勢がある人のほうが活躍できる時代だということ。

税理士業界でも、同じことが言えます。
「税法だけ詳しい」「エクセルだけ得意」という人より、AIツールに抵抗なく触れて、業務改善を自分で考えられる人。
こういう人材が、これからの事務所を支えていくことになりそうです。

税理士自身のスキルアップも大事

もちろん、スタッフだけでなく税理士本人も同じ。
新しいツールが出たら、まず自分で試してみる。
「使えるかどうか」は、やってみないとわかりません。

これらのツールを「とりあえず触ってみる」という姿勢が、結果的に事務所の競争力を高めていきます。
AIを恐れるのではなく、うまく付き合っていく。
それが、これからの税理士に求められるスタンスではないでしょうか。

まとめ：AIは「敵」ではなく「味方」にできる

今回の記事は、スタートアップ向けの内容でしたが、税理士業界にも多くのヒントがありました。
少ない人数で成果を出す、見込み客を効率よく見つける、問い合わせ対応を自動化する。
どれも、忙しい税理士事務所にとって切実なテーマです。

ただし、AIはあくまでツール。
基本的な税務知識や、顧問先との信頼関係を築く力は、これからも変わらず必要です。
「AIに任せっきり」ではなく、「AIを使いこなす」という意識が大切ですね。

変化のスピードは速いですが、一つずつ試していけば大丈夫。
まずは身近なAIツールから触ってみて、自分の業務にどう活かせるか考えてみてください。
その小さな一歩が、事務所の未来を変えるきっかけになるかもしれません。

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