AIの導入に「ハードル」を感じていた税理士も、実際に業務にChatGPTを取り入れるとなると、新たな発見や気付き、さらなる疑問に出会います。最近は経理や記帳業務だけでなく、提案資料やクライアント対応まで“もう一歩踏み込んだAI活用”を始めている事務所が増えてきました。
ChatGPTで広がる業務の時短と効率化
昨日の自分から1歩成長。初めての実務AI活用体験
「ChatGPTって本当に現場で使えるの？」という半信半疑、実際に触れてみて初めて分かる時短効果。会計ソフトfreeeや弥生会計の定型的な記帳タスクなら、従来の6割カットも夢じゃありません。 それだけでなく、クライアントからチャットやメールで飛んでくる「インボイス制度はどうなってる？」といったよくある質問にも、即レスできるようになります。 ChatGPTを業務に取り込むだけで、昨日よりも一回りスピードアップした自分に驚く税理士が少なくないです。
業務テンプレの工夫で複数顧問先にも応用可能
AI初心者の多くが最初に悩むのは活用範囲。「特定の案件だけかな？」という不安もあるでしょう。実際は一つのプロンプト（例：「経費規定を分かりやすい言葉で3つのパターンで説明して」）をテンプレ化して保存すれば、顧問先ごとに細かく調整して使いまわせます。 汎用的なテンプレ活用で「質問に一瞬で答える」「複数クライアントのFAQを一括管理」など、想像以上の効率化が実現します。
- 仕訳パターン・規定説明のテンプレはGoogleドキュメント、Notionで管理
- 応用利かせて“1つ覚えて10使う”発想が吉
スピードアップの裏に潜む注意。AIの誤答とその対策
AIのミス体験。「古い税制」が混ざることも
実際の現場でChatGPTに頼りすぎてしまい「最新の税法で説明できてなかった」そんなヒヤリとする失敗例も徐々に増えています。 例えば「令和7年の法改正に対応した会計処理」と問いかけたはずが、AIは古い法律ベースで答えてしまう…このようなミスのリスクはゼロにはなりません。 クライアントへの説明資料準備でも、出力されたドラフトを必ず人の目でチェックすること。「おかしい!?」と感じたら税務通信やTKC、弥生会計の解説記事で裏をとる、これだけで失敗は大きく防げます。
スピードを生かしつつ「人ならではの判断」を忘れない
AIのおかげで資料作成や突合作業は一気に楽になります。しかし、“最終判断”や“根拠の説明”といった部分は税理士自身にしかできません。 「この仕訳はどう扱えば？」をChatGPTで一次判断→会計事務所ユーザーなら弥生、freeeの勘定科目一覧や公式QAとも突き合わせる、という二段構えが王道です。 「時短の先に、“人にしかできない判断”で価値を出す」これがAI活用の本質です。
- 複雑な判断はfreee・弥生の公式ヘルプも合わせて参照
- クライアント資料は人の最終確認を徹底
リアルな事例に見るChatGPT業務活用の広がり
データ突合で“地味なミス”撲滅。AIが数字の抜け漏れを自動抽出
税理士事務所で定番となっているのは「会計データと元データの突合」作業。クレジットカードの明細やExcelで管理している経費データなどから会計ソフトへの入力漏れを探し出す仕事は、freeeや弥生会計ユーザーなら痛いほど分かるはず。 ChatGPTを使えば、CSVファイルで両方のデータを読み込ませて「抜けデータだけ教えて」と一言指示。目視なら仕訳数が多い時ほど“数時間コース”も、AIなら数分、しかも自動で一覧化してくれることもあります。
月次報告書も「説明パート」はAIで下書き、最終仕上げは人の目
毎月の会計・経営報告資料づくりもChatGPTで劇的効率化。CSVでデータを整理したら、「資金繰りの要約と今月の重要ポイントを3つにまとめて」とプロンプトすれば、要点抜き出しまで自動で終わります。 報告書はWordやExcelで形式を整えながら、“数字の整合”や“内容のブラッシュアップ”は税理士の経験値に頼る形。AIに任せる部分と人がやるべき部分、役割分担が自然にできるようになります。
- 月次資料の説明文はChatGPT、試算表や分析表はExcel・Googleスプレッドシートで併用
- 経営分析コメントはAIドラフト＋人の追記
メール対応・顧客問合せ・説明の“自動化”が現場に安心と余裕
Gmail要約で“メール漬け”から解放。対応すべき優先度が一目で分かる
税理士が一日の半分をメール返信に使ってしまうのはありがちな悩み。GmailとChatGPTを連携させ、午前と午後の1日2回だけ受信メールをまとめてAIに要約。優先対応が必要な項目だけを自動抽出すれば、作業効率も気分もグッと上がります。最終的に目を通す必要はあるものの、「今開くべきメール」が分かるのは地味だけど大きなメリットです。
チャットボットで顧問先FAQを一括管理。“答え待ち”のストレス軽減
よくある質問（インボイス制度や消費税の申告方法など）はChatGPT搭載のチャットボットに任せて、自動対応。これまで専門スタッフが電話やメールで何度も繰り返し説明していた内容も、一括管理できるようになりました。 顧問先対応もスタッフの精神的負担が減り、“人にしかできない相談”に集中できる環境が整います。
- Gmail連携はGoogle Apps ScriptとChatGPTを組み合わせ
- FAQ管理はNotionやGoogleフォーム＋AIチャットボットの組み合わせが主流
日報分析と“働き方の振り返り”まで一気通貫で可視化
日報をChatGPTで要約。振り返りが「楽しい習慣」に変わる
毎日のルーティン（日報・作業記録）もAI要約で“作業→学び”へ進化。Notionに入力した「やったことリスト」を、CSVでまとめてAIに読み込ませて要約。今日はどこをどう頑張ったのか、ポジティブな言葉でフィードバックまで返ってきます。 これで単調だった日報づくりが“振り返りのモチベーション”に。習慣化支援までサポートしてくれるのが現代のAI活用です。
仕事のリズムも、モチベーションも安定。AIは“相棒”になる時代
業務の可視化とリズム管理ができることで、メンタル面にも好影響。ChatGPTでメール・日報・資料作成を一括してこなし、浮いた時間やリソースを「新しい提案」「分析」「顧客面談」など人にしかできない仕事に振り分け。精神的な余裕や達成感も自然に生まれてきます。
| 業務領域 | AI活用例 | 得られる成果 |
|---|---|---|
| データ突合 | CSVで入力漏れ抽出 | 確認作業の時短、ミス削減 |
| 月次報告書 | 試算表→要点抜き出し | 資料作成1/2以下 |
| メール対応 | Gmail自動要約 | 優先メールの抽出 |
| FAQ対応 | チャットボット一括管理 | スタッフ負担低減 |
| 日報分析 | 作業項目の要約 | 習慣化とモチベーション維持 |
ChatGPTは“効率化”だけでなく“安心と余裕”も後押しします。
これからは業務のどこにAIを組み込み、どこは人らしい価値を強めるか、そのバランスを作れる税理士こそ新しい時代をリードできるでしょう。
まずは「気になるプロンプト」から試してみて、現場の体感でその良さを発見してみてください。
よくある質問と回答
Answer 会計データの照合や資料のドラフト作成、メールやFAQ対応など一定の定型業務ならAIに任せて問題ありません。ただし、最終的な判断や顧客への説明、税法の根拠付けは必ず人が行うのが基本です。AIは業務の“下準備”やスピードアップの役割と考えると安心です。
Answer クライアント名や個人情報、具体的な金額などはそのまま入力せず、「A社」「1000万円」などの仮名・仮数字に置き換えるのがおすすめです。また、事務所のルールを決めて、ファイルやデータの扱い方を統一しましょう。セキュリティと匿名化、どちらも今の時代は必須ですね。
Answer AIの出力が誤っている可能性はゼロではありません。新しい税法や細かな事例は意外と知識が追いついていない場合もあります。AIの回答は参考意見として受け止め、TKCや弥生、freeeなど公式の最新解説や専門書、国税庁HPで必ず裏取りを行うのが安心です。
Answer 「インボイス制度の概要」「電子帳簿保存法の改正点」など、よくあるFAQならChatGPT搭載のチャットボットに即時対応を任せることができます。専門スタッフは高度な面談やコンサルに集中できるため、事務所全体の生産性向上にも直結します。
Answer はい。税務のポイントや会計のトピックを入力すれば、SNSやブログ原稿、月次レポートのたたき台を作成することが可能です。SEOキーワードを意識した構成や、文章推敲の繰り返しにも対応できるため、発信効率も変わります。業務外の集客や情報発信にも大きな味方です。