税理士のみなさん、最新記事『奉行クラウド・奉行クラウドEdgeのDX基盤を活かし、AIによる次世代の業務革新を実現』（参照元：株式会社オービックビジネスコンサルタント公式ニュース）は読みましたか？
この記事では、AIの活用により税理士・会計士・経理担当の業務がどのように革新されるか、現場視点でわかりやすく解説しています。
記事のポイントを要約し、活用法や実践アドバイスを紹介します。
記事を要約しました
- OBCがAIエージェントサービスで中小企業の業務改革を加速
- 『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』にAI機能を搭載し多様なツール提供
- 経理・会計領域の自動化（自動仕訳、AI-OCRなど）による生産性アップに寄与
- APIパートナー連携によるエコシステム拡大で、多種多様な業種に対応
- AIエージェント開発のためのデータ連携基盤を整備し、新しい働き方を後押し
AI技術×税理士業務の未来は変革の時代を迎えています。
AIによる経理業務の自動化
AIで仕訳や帳票作成を効率化
『奉行クラウド AIアシスタント』は、日常的な経理業務を自動化する機能が充実しています。
例えば、入出金データやクレジットカード情報から自動で仕訳を作成でき、これまで手作業で行っていた帳票処理もAI-OCRで一括処理できるのが特長です。
- 自動仕訳…銀行取引やクレジット出納の自動記録
- AI-OCR…領収書や請求書をカメラ撮影するだけでデータ化
- AI帳票…必要な資料をAIが自動で作成しミス防止
主要ツールとの違いを意識
弥生会計やfreee会計、マネーフォワードなど従来型クラウド会計とは一線を画します。
AIの対話的アシスタント機能、異常値アラート機能も搭載されており、事務ミスや入力漏れのチェックが自動化されるのが大きな進化です。
日常業務でAIの恩恵をダイレクトに感じやすいのが『奉行クラウド』の強みです。
AIチャット・検索機能の実力
奉行AIチャットが“わからない”を解決
税理士・会計士にとって、法改正やルール変更、実務上のつまずきは日常茶飯事。
奉行AIチャットは、質問を入力するだけで最適な解決策や操作方法を案内してくれるため、社内外でのQ&Aや従業員問い合わせにも活躍します。
- 経理担当の仕訳内容確認やエラー解決をスムーズに
- 経営者やスタッフからの問い合わせ対応時間を大幅短縮
自然言語での検索機能で効率化
仕訳検索や社員情報の抽出も、専門キーワード不要で自然な言葉で可能に。
業務データの抽出や過去記録の確認が速くなることで、チェック作業の負担が激減します。
- 「3月末の売上仕訳を一覧で」と入力するだけで検索可能
- 顧客別・担当者別売上といった複雑な抽出もワンタッチ
API連携で広がる業務領域
パートナーエコシステムがもたらす価値
OBCは既に280社以上のAPIパートナーと連携し、321の連携サービスを展開中です。
これにより、会計データと他社システム（給与、請求、レジ、クラウドストレージなど）の自動連携やデータ統合が一括で実現できます。
| 主な連携先 | 機能例 | 利便性 |
|---|---|---|
| 給与計算ソフト | 給与データ連携 | 転記ミス防止 |
| POSレジ | 売上自動連携 | タイムラグ解消 |
| 請求書システム | 取引明細の自動取り込み | 工数削減 |
税理士・会計士向けの業務支援エージェント
今後は会計連結業務や財務分析、監査対応までAIエージェントのラインナップが拡充予定。 複雑な業務もAIが適切にサポートし、コンサルタント的な価値提供がしやすくなります。
AI支援の進化が経理現場を動かす
新リース会計にもAI対応
2027年から適用される新リース会計基準に向けて、「奉行AIエージェント 新リース会計識別クラウド」が2025年8月より提供開始されます。
契約書をドラッグ＆ドロップするだけで、AIが自動的にリースか否かを識別し、担当者の判断ミスや見落としリスクを減らします。
- 契約内容の自動抽出とリース判定で、複数拠点やグループ内の統一処理も可能に
- 条文根拠も示されるため、説明責任や監査対応も安心
業務標準化と属人化リスク低減
AIがルールベースで判定することで、担当者間のバラツキや経験依存の属人性を排除。
業務知識や手順を標準化できるため、これからの人材育成や引継ぎもスムーズに行えます。
AIの活用により、会計や監査の精度維持と時短が同時に実現できる時代です。
AIエージェントの拡充と会計士へのアドバイス
連結会計や監査対応もAIにお任せ
会計データのグループ連結作業や、監査の進行もAIエージェントが順次対応予定。
複雑なデータ照合や異常値抽出が高速化されることで、税理士・会計士の負荷が軽減されます。
- 連結会計支援AIがグループ企業のデータ統合や整合性確認を自動化
- 監査手続きAIによる帳票突合やエラー通知も可能に
AI機能の限界とヒューマンチェック
AIの判定だけに依存せず、最終的な確認やイレギュラー対応は人間が担保することがポイント。
AIアシスタントを使うことで仕組み作りが簡単になり、“人間の判断力”を活かしつつ業務品質を高めましょう。
| 機能 | AI活用の利点 | 人が担う役割 |
|---|---|---|
| 自動仕訳 | 日々の入力手間軽減 | 複雑ケースの判断 |
| AI-OCR | 帳票の自動データ化 | 難読帳票の確認 |
| リース会計識別 | 複数契約の自動集計 | 制度解釈や特殊ケース調整 |
税理士・会計士・経理担当への総合アドバイス
今後必須となるAI活用スキル
AIエージェントを活用することで、現場の効率化はもちろん、付加価値の高い業務へシフトしやすくなります。
ツール活用法の勉強やトライアル導入、大手企業のベストプラクティスを共有する場に積極参加することがおすすめです。
- AI搭載クラウド会計サービスの検討・導入
- API連携での他システム一元化
- 実際のオペレーション改善と、DX成功事例の継続観察
税理士として磨く“DX伴走型”の価値提案
顧問先の経理チームや他の専門家と連携し、AIの導入から運用まで一貫してサポートする姿勢が求められます。
日々の業務改革をサポートしながら、中小企業の生産性向上に貢献する役割が深まっています。
AI進化の波に乗り遅れないこと、それが新時代税理士の必須条件です。
参考：奉行クラウド・奉行クラウドEdgeのDX基盤を活かし、AIによる次世代の業務革新を実現
よくある質問と回答
Answer はい。AIの導入により、仕訳入力や請求書の処理、帳票作成などの定型的な作業が自動化されます。
手作業のミスや確認にかかっていた時間が短縮され、専門家は本来注力すべき分析やアドバイス業務に集中できるようになります。
Answer AIは過去データを学習し、仕訳パターンや異常値も自動判定しますので精度は高まっています。
しかし全自動には限界もあるため、最終チェックや判断が必要なケースでは人の目を活用し、AIによる効率化と安全性の両立を図りましょう。
Answer AI搭載型は、会話形式での操作や自然言語検索、帳票や資料の自動生成、エラーの自動検知と通知、API連携などが特徴です。
従来型クラウド会計では手作業が多い部分を、AIが補完することで作業負担の軽減や業務の標準化が進められます。
Answer AIチャットボットを使えば、従来は担当者が答えていた経費精算や会計システム操作、よくある質問などをAIが即座に回答します。
社内の問い合わせ対応にかかる時間が減り、経理担当者の本来業務に費やせる時間が増えます。
Answer AIが代替するのは主にルール化・繰り返し作業です。
イレギュラーな判断、経営アドバイス、顧客とのコミュニケーション、最終的なチェックなど人間にしかできない領域は残ります。
AIを活用し、より付加価値の高い業務へのシフトが期待されています。