税理士のみなさん、最新記事「Disney’s first VP role to lead AI collaboration with humans」は読みましたか？
ディズニーが初めて「AIと人の協働」を統括する副社長職を設けたという内容で、経営層主導でAI×人間の新しい働き方を進める姿勢が鮮明になっています。この記事を税理士業務にどう活かせるのか、一緒に見ていきましょう。
まずは元記事を5つのポイントでまとめてみました。
- ディズニーは初めてAI専任の役職としてVPを新設。
- 「AIと人の協働」をテーマに、人材と技術のバランスを重視。
- AIに任せる部分と、人が担う部分を明確に分ける方針。
- エンタメ業界の中でいち早く体制整備を進める狙い。
- AI活用は業務効率化だけでなく創造の幅を広げる役割も期待されている。
AI役職新設の背景
導入として、なぜディズニーがわざわざAI専任の副社長を置いたのか。そこには従来の業務フローを人力だけで回すことが難しくなっている現場の事情があります。エンタメ業界は企画・制作・管理と膨大な工程があり、AI導入による自動化や効率化が求められていました。
税理士業界に通じる点
会計・税務の世界も、財務データ入力や領収書整理など、反復性の高い作業が多いです。freee、マネーフォワード、弥生といったクラウド会計ソフトもAI自動仕訳機能を持ち始めています。ディズニーがAIを組織に埋め込んだように、税理士業務も「どこをAIに任せるか」を設計することが競争力につながります。
トップが動くという意味
AI活用は現場の工夫だけでは限界があります。経営者やリーダーがコミットし、組織全体として仕組み化することで効果が最大化されます。所長主導で「AI導入プロジェクト」を立ち上げることが、会計事務所にとっても必要と言えますね。
AIと人の協働モデル
ディズニーの新役職のキーワードは「AIと人の協働」です。完全に置き換えるのではなく、役割を分担させるという考え方。
AIが得意な業務
- 領収書やインボイスの読み取り
- 仕訳の自動提案
- 税務リスク判定の初期スクリーニング
こうした処理は、RPAやOCR機能を組み合わせるとさらに加速します。
人が担うべき業務
- 顧客へのわかりやすい説明
- 節税提案や経営相談
- 判断が必要な複雑事案の処理
人間にしかできない「付加価値」部分に労力を割くことで、サービスの質を高めることができます。
効率化だけでなく創造性
AI導入の目的が単なる効率化に留まらない点も注目すべきです。ディズニーは新しい映像表現やストーリーテリングの拡張にAIを活用しようとしています。
税務での応用イメージ
効率化の延長線上にあるのは「新サービスの創出」です。たとえば、AIで顧客ごとのキャッシュフローモデルを自動生成し、将来の借入判断や投資計画を視覚化することが可能になります。
DXと顧客満足
クラウド会計データを活用した「税務＋経営コンサル」への移行は、多くの会計事務所が模索しているところです。ディズニーのように「創造性のためのAI」という視点を持つと、顧問先との関係が強化されるでしょう。
業界全体のシグナル
ディズニーの動きは、単なる一企業の試みではなく、業界全体への強いシグナルです。AI導入をビジネスの前提にする時代が到来しているとも言えます。
税理士事務所へのメッセージ
AIを業務のオプションではなく「前提」にする考え方が重要です。 Excelで手作業していた頃からクラウド会計に移行したように、AIを取り入れることは自然な流れです。早めに検証と導入を進める事務所ほど強みを持てます。
人材育成との関係
AI活用はスタッフの教育にも直結します。単純な入力作業から解放され、経営分析や顧問先への提案に注力できる人材を育てやすくなります。これにより「若手が育ちにくい」という問題の解消にもつながります。
税理士への具体的アドバイス
ここまでを踏まえ、税理士にとってのアクションを整理してみます。
| ポイント | 活かし方の例 | 関連ツール |
|---|---|---|
| 業務の自動化 | 仕訳・領収書処理をAIに委任 | freee、弥生、マネーフォワード |
| 顧客対応の強化 | 経営相談や節税プランに時間を割く | Zoom、Teams |
| 新サービス開発 | 将来予測や資金繰りモデルの提示 | BIツール、Excel Power Query |
| 組織対応力の強化 | AI導入のルールを所長主導で整備 | Slack、Notion |
税理士業界も、ディズニーのようにAI活用を経営層が主体的に進めることが必要です。AIは脅威ではなく、新しい仕事を作り出すための強力なパートナーなのです。
よくある質問と回答
Answer AIは単純作業の自動化に強みがありますが、顧客への説明や複雑な判断は人間にしかできません。むしろAIを取り入れることで時間が生まれ、より高度な提案業務に集中できるようになります。
Answer 必ずしも高額投資は不要です。freeeやマネーフォワードなど身近なクラウド会計ソフトにもAI機能が組み込まれており、まずは既存ツールの活用から始めるのが現実的です。
Answer 情報セキュリティは大切な視点です。クラウド会計ソフトやAIツールは通常、暗号化やアクセス制御が施されていますが、利用者側も二段階認証やアクセス権設定を徹底する必要があります。
Answer 「仕事を奪う」ではなく「雑務を減らし、専門性を高めるチャンス」として伝えるのが効果的です。スタッフが単純作業から解放され、顧客対応やコンサル業務に成長できることを共有しましょう。
Answer 小さな一歩がおすすめです。まずは会計ソフトのAI自動仕訳機能やOCRによる領収書処理を試すところから始めましょう。その後、業務フローに合わせて段階的にAI活用を広げていくと負担なく導入が進みます。