税理士のみなさん、最新記事「NTTデータ、生成AIを導入へ」は読みましたか？
AIの活用が企業の経営や業務にどう影響していくのかが、わかりやすく紹介されていました。ここでは元記事を整理し、税理士や会計士、経理担当者にとってどう役立つのかを考えてみます。
まずは元記事を５つのポイントで要約します。
- NTTデータが生成AIを業務に本格導入し、社内の活用を広げている。
- 導入目的は、文書作成や調査業務の効率化であり、生産性を高めること。
- 顧客企業へのサービス提供も視野に入れて、金融や製造分野での導入事例を増やしている。
- AI活用によって業務の正確性やスピードが改善される一方で、リスク管理も求められている。
- 今後はセキュリティやガバナンスを整えながら、幅広い活用へ進んでいく見込み。
これを踏まえて、税理士・会計士・経理担当としてどのように役立てられるのかを解説します。
生成AIの導入がもたらす変化
業務効率化の実感ポイント
AIを使えば、申告書のひな形作成やクライアントへの説明資料の草案づくりが瞬時に可能です。これまではExcelやWordで一から作成していた文書も、AIの提案をベースに修正していく形に変わるでしょう。それにより作業時間を大幅に短縮できます。
調査や情報収集のスピードアップ
新しい税制改正の概要をまとめたり、国税庁の資料を整理したりする場面でもAIは有効です。検索に時間をかけず、要点を抽出することが可能になり、会計ソフト「弥生会計」や「freee」と連携させるイメージで使えば、調査から作業への流れもスムーズになります。
税理士業務での具体的な活用法
契約書や議事録作成のサポート
AIは契約や議事録などの文書整備にも活用できます。顧問先とのミーティングで記録を取り、それをAIに整理させることで、短時間で正確な文書を完成させることができます。税務調査対応時の備忘メモとしても有効ですね。
クライアントへの提案力強化
AIを使えば、収益モデルのシミュレーションや、節税パターンの比較も簡単にできます。例えば「クラウド会計導入時のコスト削減効果」をAIに試算させ、それを根拠資料として提案すると、クライアントからの信頼も高まります。
リスク管理と注意点
機密情報の扱いに要注意
顧客データをそのままAIに入力すると、情報漏えいの危険があります。特にクラウド型のAIツールを利用する場合は、入力内容を限定し、個人情報は別管理する仕組みが必要です。
結果の正確性を必ず検証する
AIの回答は必ずしも正しいとは限りません。税務計算や法解釈に直結する部分は、人間が確認して裏付けを取ることが欠かせません。補助ツールであることを忘れず、最終判断は自分で行う姿勢が求められます。
これからの税理士の武器
他士業との差別化
AIを活用できる税理士は、従来型の業務だけでなく「相談力」や「分析力」で差をつけられます。税務署提出用の資料作成や経営分析を短時間で行えるのは、大きな強みです。
中小企業支援への応用
中小企業の経理担当者は、人員も限られているため効率化が最優先です。税理士がAIツールの導入を提案したり、クラウドサービスと組み合わせて業務改善を支援すると、より身近で頼れる存在になります。
| 業務領域 | AI活用例 | 効果 |
|---|---|---|
| 税務申告 | 書類の下書き生成 | 作業時間短縮 |
| 経営分析 | 損益シミュレーション | 提案力強化 |
| 調査対応 | 法令の要約 | 判断スピード向上 |
生成AIは税理士業務の効率化とクライアントへの価値提供を同時に実現できる新しい武器です。
便利さの裏にリスクはあるものの、正しく活用すれば大きなチャンスになります。
生成AIの導入事例に学ぶ
金融業界でのAI活用
金融機関では、ローン審査やレポート作成にAIを取り入れています。NTTデータも記事の中で紹介されていましたが、金融取引や契約書管理の効率化に生成AIを活用しているのです。 税理士に置き換えると、融資支援や資金繰り改善のアドバイスの際にAIによるシミュレーションを活用できるでしょう。試算をスピーディーに提示できれば、金融機関との面談で顧問先をサポートするときの心強い武器になります。
製造業の業務改善
製造業の企業がAIを使う場面では、部材管理や業務手順の最適化が挙げられます。これを税務・会計分野に応用すれば、在庫の評価やコスト計算の自動化につながります。特に棚卸資産の評価や決算処理の効率化は、中小企業にとって大きなメリットです。税理士がAIを活用して短時間で比較資料を提供できれば、経営会議での意思決定に直結します。
税理士が使うべき具体AIツール
会計ツールとの連携
今後は「freee」「弥生会計」「マネーフォワードクラウド」などのクラウド会計サービスに生成AIが組み込まれる流れが加速します。仕訳入力時の自動補助や、異常値のアラート表示などが標準化すれば、確認作業の負担が減少します。AIチャット機能が搭載されると、仕訳ルールや税法に関する簡単な質問にも答えられるようになります。
文書生成ツール
議事録作成には「Notion AI」、契約レビューには「ChatGPT」や「Claude」などを使うケースが多くなっています。特に定型文を大量に扱う税理士業務では、事務担当者がAIを補助ツールとして活用すると、チェック業務のスピードが向上します。
- 会計ソフト × AI：自動仕訳や異常検知で精度アップ。
- 資料作成 × AI：提案書やレポート作成を時短化。
- 議事録作成 × AI：会議後の記録作業を効率化。
まとめと次の一歩
税理士にとってAIは「敵ではなく武器」と言える存在です。
これからの時代は、単純な帳簿入力や計算業務だけでなく、顧問先の将来を共に考えるパートナーとしての役割が強まります。AIを活用できるかどうかが、その境目になります。
今や「効率化」と「提案力強化」は両立可能です。
顧客対応の場面でより正確に、より速く、そしてよりわかりやすく示すことができるのがAI活用の大きな魅力でしょう。
日常業務にAIを取り込むこと自体が、新しい付加価値を生む第一歩です。
クライアントの目線に立ちながら、税理士業務の中で「ここならAIに任せられる」という領域を見つけて実践していきましょう。
よくある質問と回答
Answer 文書作成や調査業務で特に効果を発揮します。例えば、クライアント向けの提案書や社内向けの説明資料を下書きとして作成し、短時間で完成度の高い内容に仕上げられます。
Answer 「freee」や「弥生会計」などのクラウド会計システムにAIを組み込むことで、仕訳の分類サポートや異常値検知が可能になります。これにより、入力ミスを減らし監査チェックの精度を高めることができます。
Answer 情報漏洩のリスクはあるため注意が必要です。外部AIにそのまま顧客情報を入力せず、匿名化や要約した形で利用するなど、情報管理のルールを社内で徹底することが重要です。
Answer AIの回答は便利ですが、必ずしも正しいとは限りません。特に税法や会計基準に関わる部分は、人間が必ず確認し補正を加えることが前提です。AIの結果を「参考情報」として扱う意識が大切です。
Answer 十分にあります。例えば、議事録作成や資料のひな形生成など、限られた人員でも効率的に業務を進められるようになります。むしろ人手が不足しがちな小規模事務所ほど効果を実感しやすいです。