税理士必見！Excel生成AI「StellaSheet」で仕事が変わる理由

税理士のみなさん、「Microsoft Excelで生成AIの機能が活用できる『Stella Sheet』を提供開始」の記事は読みましたか？
この記事では、Excelに直接AIを組み込む新機能「Stella Sheet」を紹介しています。
税理士業務に直結するような便利な使い方も多く、ぜひチェックしておきたい内容です。

まずは元記事を5つのポイントにまとめます。

ここからは税理士、会計士、経理担当のみなさん向けに「実務への応用方法」と「押さえておきたいポイント」を整理していきます。

Stella Sheetがもたらす変革

ExcelでAI分析が完結

税理士業務で欠かせないのはMicrosoft Excelです。
顧客の会計データ、仕訳のチェック、試算表の集計など、ほぼすべてがExcelと直結しています。
これまでも「関数」や「ピボットテーブル」を駆使して分析してきましたが、「Stella Sheet」によってそれ自体が大きく変わります。
これまでは分析の結果を別の文書にまとめたり、グラフを加工したりと、時間のかかる作業が伴いました。
ところが、この拡張機能では「この売上データから主要な傾向をまとめてください」と自然言語で指示するだけで、AIがすぐに解説を返してくれます。
顧客への説明資料や内部レビューにもそのまま使える精度が期待できます。

例えば、繁忙期に仕訳数千件のExcelファイルを扱う場合、手動で異常値を見るのは大変です。
そこで「不自然な取引をリストアップしてください」と入力すれば、AIが自動的に候補を抽出してくれるかもしれません。
これは記帳代行や税務監査時にも大いに活躍するでしょう。

STELLA関数の実務例

「=STELLA(“この経費をカテゴリ分けして”, A1:A100)」と書くと、AIが社内経費を「接待」「旅費交通費」「消耗品費」などに分類してくれます。
特に中小企業の顧客で勘定科目の付け方がバラついている場合に有効です。
また、「=STELLA(“この売上データから前年比の傾向をまとめて”)」としておけば、大量のデータを一発で要約してくれるため、月次や四半期の報告での下準備が格段に早まります。

従来のExcel操作の延長線上でAIを活用できる点が大きなポイントです。

STELLA_LIST関数の使い方

複数のセルに回答を展開

もう一つの強力な機能が「STELLA_LIST関数」です。
名前の通り、回答が単一セルではなく複数のセルに分割されます。
例えば「主要なコスト削減のアイデアをリスト化してください」と入力すれば、AIが5項目なら5行に分けて一覧化してくれるのです。
税理士が顧客にアドバイスをするとき、「コスト削減の切り口をいくつか提示する」ことはよくありますよね。
その叩き台をExcel上で即座に生成できれば、提案スピードがぐっと高まります。

アンケート分析や顧客対応に有効

例えば、顧客アンケートで「領収書の対応が遅い」「会計処理が難しい」といった声を収集した場合、それをSTELLA_LIST関数で「改善ポイント」をAIに整理させることが可能です。
Excelにそのまま出力されるので、分類後はピボットテーブルで集計することも簡単です。

アシスタントツールとして使えば使うほど、Excelが「ただの集計ソフト」から「AI分析プラットフォーム」へと進化していく感覚を持てるでしょう。

税理士業務で活かせる7つの使い道

1. 経費や売上データの自動分析

Excelの大量データの中から、AIが傾向や異常値を見つけ出すことで、経費仕分けミスや売上の異常を早期発見できます。
仕訳データをSTELLA関数に渡して解析内容を自動で取得するだけなので、手作業のチェック工数が大幅に減ります。

2. 顧客向けレポート作成の効率化

月次決算や四半期レポートの要約文をAIに自動生成させることで、報告書作成にかかる時間が短縮できます。
特に短い文章でポイントを端的に伝えたい場面で役立ちます。

3. 顧客の質問対応の迅速化

Excel上に溜まった過去データから、よくある質問への回答をAIが抽出・生成。対応時間の短縮や正確性向上に繋がります。

4. タスクや改善案のリスト化

STELLA_LIST関数を使えば、業務改善提案や顧客からのフィードバックをリスト形式で整理可能です。
これにより、優先度や対応状況の管理がしやすくなります。

5. 複雑なデータの自然言語分析

税務署の指摘ポイントや法改正情報などの複雑な説明文を、AIがわかりやすい言葉に要約し、担当者間での共有をスムーズにしてくれます。

6. AIテンプレート共有で業務標準化

同じテンプレートをチーム内で共有すれば、誰でも同じ分析・報告を迅速に行える環境が整います。
属人的な分析スキルの差を減らす効果があります。

7. セキュリティ確保されたAI利用

クラウドAIを利用しながらもデータは外部で学習されず、日本国内のサーバーで管理されるため、顧客情報の安全性を守りながらAI活用が可能です。

導入時に気をつけたい3つのポイント

AI入力の適切な設計

AIに渡す「プロンプト」はわかりやすい文章で。曖昧すぎる指示だと望む結果にならないため、処理したいデータの範囲や具体的な指示をできるだけ詳しく書くことが大切です。

課題に合わせた機能選定

すべての業務でAIが効果的とは限りません。
単純集計よりも、「分析・要約・提案」といった付加価値の高い作業にまず注力し、効果検証を進めることが成功の秘訣です。

スタッフ教育と運用ルールの整備

新しいツールを導入するときは、全員が基本操作を理解し、データの取り扱いやAI結果への確認フローを決めておくことが重要です。
ミス防止にもつながります。
このように、「Stella Sheet」はExcelを使い慣れている税理士や経理担当にとって、日頃の煩雑な作業を自然言語で指示しながら効率化できるツールです。
データ分析、レポート作成、顧客対応と幅広く役立てることが可能です。

既に多くの税理士がExcelや会計ソフト（弥生会計、勘定奉行、freeeなど）で業務を行っています。
そこにAIが直接組み込まれることで、業務がさらにスムーズになるでしょう。

これからは単なる数字の入力だけでなく、AIと対話しながら顧問先の課題を深掘りし、提案力を強化する時代となります。

以上を参考に、「Stella Sheet」などの生成AI機能を業務に取り入れて、効率アップと質の高いサービス提供を目指しましょう。

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